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Yoshimura, a gerente de desenvolvimento da MC, foi transferida para a filial de Kita-Kantou. Lá, os funcionários do sexo masculino foram lavados o cérebro por Hazuki, a gerente da filial, e se tornaram mulheres. Yoshimura, que conseguiu lavar o cérebro de Hazuki após passar por uma situação em que ela própria foi lavada o cérebro, usa uma coleira para fazê-la passear pela empresa como um cachorro, mostra os funcionários se masturbando e chupa seu membro ereto. Ela percebe que é apenas carne para satisfazer desejos sexuais através do sexo, tornando-se uma mulher que vive grudada em Yoshimura...