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Honoka Mihara, uma funcionária que trabalha em uma estalagem familiar. Ela é quieta, modesta e tem uma personalidade séria que parece muito contida. No entanto, na realidade, ela é uma mulher masoquista com um forte fetiche por transformação. Quando sente o cheiro do pau ou das bolas de um homem, ela fica excitada e seu lubrificante começa a escorrer. Até hoje, ela estava espiando o único filho da estalagem se masturbando e sentiu um desejo voraz...