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O avô Tokuda vive dedicado ao rakugo, sem nunca ter se casado ou saído com mulheres. No entanto, sua falta de memória aumentou e ele começou a se sentir como um rakugoka. Um dia, um panfleto da Deriheru caiu de uma fresta no jornal... Tokuya cria coragem e liga. E quem apareceu foi uma gal negra chamada Shihime, com um corpo deslumbrante. Tokuda ficou imediatamente fascinado e apaixonou-se por Shihime como se estivesse em um pântano...