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No clube ao qual a bela hostess Emma pertence, existe um serviço de bastidores para treinar as hostesses como mulheres M e permitir que clientes VIP brinquem com elas. Emma repete o clímax, sentindo prazer em ser abusada como um conforto para os homens em metamorfose esta noite. Um dia, o chefe do clube pede a Emma que passe por um treinamento de tortura extrema, e Emma aceita a proposta estupidamente. Contida, sua genitália e ânus são violentamente estimulados com fisting e drills, fazendo com que Emma caia em um prazer M sem fim....