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Koichi Takahashi levanta-se para atender o pedido de um cliente que deseja ter relações sexuais com um parente próximo... Voyeur de todo o plano de incesto! Um pedido do meu filho, cuja luxúria não para depois de ver a mãe nua enquanto ela dormia durante uma massagem. O diretor, vestido como um diretor musical, encontra-se com a mãe como parte da seleção do filho para o papel principal. Começando com fotos nuas e após o entretenimento físico ao diretor, a estratégia é finalmente decidida. Quando a mãe é chamada pelo diretor para cooperar pelo filho, ela veste um traje de banho e usa uma venda para ajudar na nova coreografia. O assistente que participa mais tarde permite o toque corporal sem saber que é o filho, seguindo o desenvolvimento erótico instruído pelo diretor. Uma mãe que fica confusa ao descobrir a verdade após sentir prazer com a penetração. No entanto, quando ela descobre as circunstâncias e é abraçada novamente pelo filho, ela o leva à ejaculação na posição de mulher por cima.