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Mirai Saotome transforma-se numa heroína cosplayer da justiça e luta contra o mal com o poder do Master Force, um OOPARTS lendário herdado da antiguidade. Um dia, o Dr. Okama, um grande fã de cosplayers, decide colocar em prática um certo plano. Ele convida cosplayers para sua casa, coloca-as para dormir com soníferos e experimenta os resultados de suas próprias pesquisas sobre anomalias cromossômicas! Uma cosplayer remodelada torna-se futanari e desfruta dos prazeres de homens e mulheres... [BAD END]