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Com seus exames de admissão se aproximando, Mitsuha encontra-se no lodo. Não é que ela esteja na chuva ou que a neve esteja derretendo. Sua mente e seu corpo estão atolados no lodo do desejo sexual. Um dia, Mitsuha se apaixona por um homem que vai à sua casa como tutor. Em uma aula particular apenas com os dois, o homem perde os sentidos devido aos sussurros da garota da literatura, e ele não resiste enquanto ela simplesmente o esvazia de seu sêmen. Eles caem em uma relação de mestre e servo em uma floresta de loucura literária. O relacionamento deles não deve ser revelado a ninguém e, no quarto silencioso, o único som que ecoa é o som de seus genitais se entrelaçando.