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FERA-190 À meia-noite no fim do verão, após se masturbar, a mãe dorme indefesa e o filho se insere secretamente nela. O sexo intenso começa enquanto a mãe finge estar dormindo. Reimi Saegusa
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Uma noite, enquanto seu marido está em uma viagem de negócios, Reimi se masturba para aliviar sua solidão e acaba pegando no sono. Seu filho Yusaku observa tudo secretamente. Yusaku perde o controle com o comportamento excessivamente luxurioso de sua mãe. Ele se aproxima da Reimi adormecida e começa a tocar seu corpo. Depois de um tempo, Reimi percebe que algo está errado, mas a noite quente de fim de verão a está deixando louca...