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Kokomi e Suzuka são colegas de classe e melhores amigas. A história é sobre Natsumi, uma professora que quer levar as duas além dos limites da amizade. Para começar, Natsumi deixa Kokomi sozinha na sala de aula. No início, Kokomi fica assustada, mas gradualmente se apaixona pelo charme de Natsumi. Quando sua melhor amiga Suzuka descobre, ela vai protestar contra Natsumi, mas acaba também sendo seduzida pelo seu charme. As duas, completamente fascinadas por Natsumi, acabam decididas a fazer com que todos conheçam o seu encanto.