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O que vocês estão fazendo no meio da noite?" Um oficial de condicional de aparência comum chama duas garotas em uma área movimentada do centro tarde da noite. No entanto, acontece que as pessoas para quem ele chama são um casal de lésbicas safadas! Quando ele convida as duas garotas, que não têm para onde ir, para sua casa... ele levanta os grandes seios escondidos sob seus ternos e lambe seus mamilos dos dois lados na cama! Ele ensina a elas o prazer dos mamilos que só as mulheres podem entender, e seus corpos ficam de tal forma que elas só conseguem gozar através dos mamilos...