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Momo, uma jovem funcionária, está tirando um descanso no parque após visitar clientes. Ela sente alívio ao se libertar da tensão e está voltando para o escritório quando é abordada por um grupo de homens estranhos que cobrem sua boca com um lenço, fazem ela cheirar produtos químicos e a sequestram...! Momo é levada para um hotel enquanto está inconsciente, e um afrodisíaco é pingado em sua boca, suas meias são rasgadas e seu corpo é usado como eles quiserem. O homem brinca com seu corpo delicado e até esfrega um suspeito afrodisíaco em sua bct*... Momo acorda da inconsciência e é estrangulada de medo, sendo forçada a engolir um potente afrodisíaco que a impede de se mover como deseja. À medida que o afrodisíaco é absorvido pelas suas mucosas, seu corpo começa a doer e, mesmo com medo, ela gradualmente começa a gritar de prazer e se transforma em uma cadela... Momo, que se tornou viciada em sexo com afrodisíacos, implora ao homem por drogas e carícias, tornando-se um brinquedo que contorce seu corpo sensível. Ela implora para que uma pica grande seja inserida, mostrando seu pelo púbico através da abertura de sua calcinha cavada, e então monta na pica nua e afunda o quadril para fundir-se a ela! "Eu amo picas!