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Mizuki e seu namorado Kazuya estão prestes a se casar e são um casal feliz, mas Mizuki tem uma libido alta e se masturba secretamente porque o sexo do namorado não é satisfatório. Kazuya, que sonhava em estudar no exterior, convidou Michael, um homem negro que cuidou dele, para morar em sua casa, e os três passaram a viver juntos. Depois que Mizuki viu por acaso o pau enorme de Michael, ela ficou tão obcecada que acabou passando dos limites.