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Fukaumi, um estudante universitário que vive livremente graças à herança de seus pais, veste-se de mulher todos os dias chamando seu servo de "senhora". Um dia, seu irmão mais velho e independente retorna repentinamente para casa, e é aí que tudo acontece. Fukaumi, destruído pelo irmão e sem conseguir aguentar mais, decide fugir de casa e acaba na casa de alguém que encontrou em um fórum de encontros SM. Lá, um homem que gosta das filhas de outros homens o treina com enemas, sexo anal e vários jogos SM, transformando o rapaz de pele clara e corpo fofinho em uma cadela feminina metamorfoseada.