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Duas belas amigas lésbicas, uma veterana e uma novata do clube de kendo de uma escola feminina, embarcam em uma viagem lésbica de três pessoas às montanhas Dewa Sanzan em Tohoku para atrair uma mulher que admiram, uma ex-professora e treinadora, para um triângulo amoroso. Nami, uma ex-treinadora mais velha, e Miki e Sonoko, uma mulher madura com pele voluptuosa, macia e sensibilidade excepcional, as treinam no lesbianismo. As três mulheres maduras, perfeitamente combinadas em corpo e mente, entrelaçam-se em uma folia luxuriosa com a pele branca e delicada das outras. Uma vez que você entrar, não poderá escapar...