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Baseado no doujin de Sankaku Apron (círculo de doujin de Sanbun Kyouden). Naoki, em busca de emprego, deixa Tóquio para voltar à sua cidade natal. Ao chegar, é calorosamente recebido por velhos amigos. Entre eles está sua amiga de infância e amante, Miho. À primeira vista, parece que ela não mudou desde o dia em que despediu Naoki para a faculdade entre lágrimas. Infelizmente, nem tudo é o que parece sob a superfície…