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무사시는 다시 마을로 돌아왔다. 그는 어린 시절 친구였던 네 명의 공주들에 대한 기억을 잃었으며, 그녀들과 성관계를 가졌던 사실도 잊어버렸다. 기억을 잃었음에도 불구하고 마을과 할머니의 집은 그에게 친숙함을 되찾아 주었다. 그는 할머니의 집에서 환영을 받았고 Tamamo라는 소녀를 만났다. 그녀는 자신의 어린 시절 친구라고 말했지만, 그는 그녀를 전혀 기억하지 못했다. 밤이 되자 그는 이상한 향기에 이끌려 Tamamo와 관계를 맺게 된다. 하지만 이것은 무사시를 이용해 마을 이장에게 복수하려는 누군가의 음모의 시작이었다.