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상상할 수 있나요? 가장 싫어하는 남자의 자지가 너무 굵고 길고 단단할 때 여자가 느끼는 슬픔을... 밝고 충만한 나날을 보내는 신입 회사원 Mio. 하지만 그녀의 이웃은 평범하지 않은 사람이었습니다. 어느 날 갑자기 최악의 외모와 행동을 가진 이웃이 침입합니다. 필사적인 거부... 저항하려 애쓰는 와중에 허망하게 삽입되는 순간. 처음 느껴보는 강렬한 인상. 왜 이렇게 기분이 좋은 걸까? 그때부터 Mio의 최악이자 최고의 섹스가 시작되었습니다.