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시험을 치르기 위해 이모의 집에 머물기로 결심한 조카 사토시. 하지만 예전처럼 아름다운 모습으로 자신을 친구처럼 대해주는 이모를 의식하느라 공부에 전혀 집중할 수 없다. 결국 그런 태도에 대한 벌이 내려지고, 사토시는 이모가 아직 처녀인 상태에서 실수로 선을 넘고 만다. "정말 거짓말! 아직 처녀라서 부끄럽단 말이야! 그럼... 나 이제 '졸업'해야 하는 거야? (웃음)" 사토시는 그토록 갈망하던 이모의 몸 전체에 새겨진 문신을 목격한다. 그는 점점 강해지며 어른들의 섹스에 빠져든다...