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다이쇼 시대. 메이지와 쇼와 사이의 시기. 노란색과 빨간색 꽃잎이 나무에서 흩날리는 계절. 한 젊은 남자가 커다란 궤짝을 들고 황도에서 내려오며 거리의 풍경을 보고 옅은 미소를 짓는다, 참으로 품격 있는 청년이다. 아버지의 말씀대로 그는 가을 축제를 돕기 위해 이 마을에 도착했다. 거리를 걷다 보니 향수가 밀려온다. 한 소녀와의 만남. 아니, 두 소녀와의 만남. 시간이 흐르면서 청년은 곧 두 소녀 중 한 명과 인연을 맺게 된다. 우연한 사랑이 아니었다. 그것은 운명적인 사랑이었다. 이것이 바로 이 청년이 이 마을로 오게 된 이유였을까?