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아름다운 여전사 치어 사파이어로 변신해 학교의 괴물들과 싸우는 소녀 아오이 유우키는 치어리딩 동아리를 만든다는 조건으로 싸우게 된다. 전사이자 사랑에 빠진 소녀인 아오이는 축구부원 마코토 칸도를 응원하기 위해 치어리딩 동아리를 만들고, 소프트볼부 출신 미쿠 아이노와 수영부 출신 히로미 토모자와를 영입한다. 하지만 괴물 쿠룬이 이 사실을 알게 되자 마코토를 괴물 케루라로, 미쿠를 괴물 자라로, 히로미를 괴물 시레네로 변하게 만든다. 괴물들이 마코토 일행이라는 것을 알게 된 치아 사파이어는 제대로 싸우지 못하고 세 괴물에게 패배하여 붙잡히고 만다. 그녀는 켈러와 친구들에게 심하게 구타당하며 몸이 유린당한다. 마코토 일행은 치아 사파이어의 절박한 호소를 듣고 정신을 차리게 되는데... 과연 치아 사파이어는 세 사람을 구하고 괴물 쿠룬을 물리칠 수 있을 것인가!? ? [BAD END]