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신입 사원과 함께 교육 출장을 떠난 하타나카는 호텔에서 미하루와 같은 방을 쓰게 되는 실수를 저지른다. 회사에서 가장 인기 있는 하타나카는 그녀와 밤을 보내며 그녀의 몸에 매료되어 회사 일은 잊은 채 미하루를 몰아붙인다. 미하루는 도망치지 못한 채 끊임없이 육봉에 휘둘리며 유린당한다. 어느덧 그녀의 몸은 하타나카의 성기가 주는 쾌락에 길들여진다. 이 관계를 영원히 만들기 위해 젊은 여성과 중년 남성 사이의 음란한 정사가 밤새도록 이어진다.