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연수 출장을 위해 신입 사원과 동행하게 된 하타나카는 호텔에서 미하루와 같은 방을 쓰게 되는 실수를 저지른다. 회사에서 가장 인기 있는 하타나카는 그녀와 밤을 보내며 그녀의 몸에 매료되어 회사 일은 잊은 채 미하루를 몰아붙인다. 미하루는 도망칠 수 없었고 몇 번이고 육봉에 휘둘린다. 어느 날 그녀의 몸은 하타나카의 성기에 쾌감을 느끼게 된다. 이 관계를 영원히 만들기 위해 젊은 여성과 중년 남성 사이의 음란한 교합이 밤새도록 이어진다.