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Shadow Zone은 우주의 빛을 지우고 어둠으로 바꾸기 위해 Nageki(울음의 힘)를 모은다. 이 움직임에 맞서기 위해 코멧 왕국의 사절인 Mutant는 평행 세계의 전설적인 전사들인 Melpure를 찾아 나선다. 그들이 매일 전투를 벌이는 동안 Shadow Zone의 간부들은 근처에서 잠복하며 내부로부터 Melpure를 파괴하려 획책한다. 여기에는 Aria의 연인인 Dr. Sato (Upsilon)와 네 번째 Melpure인 Shalala가 포함되어 있다. 더 많은 동료와 함께 상황이 잘 풀리는 듯 보였으나, 마침내 간부들이 Melpure를 파괴하기 위해 움직이기 시작한다. 그들의 전멸을 위한 시나리오는 교묘하게 짜여졌고, 세 사람은 점차 어둠 속으로 삼켜진다. Abuel의 밝음을 증오하는 Shalala는 Abuel을 독살하여 파멸로 이끌고, Aria는 속임수에 빠져 Dr. Sato에게 붙잡히며, Capella는 Abuel과 Aria를 구하기 위해 자신을 희생한다... [BAD END]