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오랜만에 고향으로 돌아온 한 청년은 거리에서 낯선 여성을 보게 된다. 그에게 말을 걸어온 여성은 청년보다 세 살 많은 Yuki였다. 현재 미망인인 Yuki의 풍만한 몸매를 몇 년 만에 처음 마주한 청년은 숨이 막히는 듯한 환상에 빠진다. 한편, 옛 지인을 다시 만난 청년은 Yuki가 외로움 때문에 음란한 행위에 빠져 있으며, 그 지인이 밤마다 그녀를 위로하고 있다는 사실을 받아들이게 된다. 괴로운 나날을 보내는 청년이지만, 이별의 날은 분명히 다가오고 있다...