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남편을 일찍 여의고 홀로 아들을 키워온 유리. 아들이 성장해 도시에서 직장 생활을 하게 되면서 모든 것이 순조로운 듯했지만, 날이 갈수록 어두워지는 아들의 모습에 유리는 걱정이 앞섭니다. 유리는 아들의 기운을 북돋아 주기 위해 온천 여행을 계획합니다. 여관에 도착해 휴식을 취하던 중, 온천에 가자고 말하자 아들은 엄마와 함께 가고 싶다고 말합니다. 유리는 당황했지만 약해진 아들이 걱정되어 함께 들어갑니다. 유리는 평온한 시간의 흐름 속에서 치유를 느낍니다. 밤이 되어 잠든 유리는 묘한 기분에 잠에서 깨어나는데, 아들이 유리의 유카타를 만지고 있었습니다. 깜짝 놀란 유리가 무엇을 하는 거냐고 묻자, 아들은 엄마가 되고 싶다며 유리의 몸을 만지기 시작합니다. 유리가 강하게 거부하자 아들은 풀이 죽어 방을 나갑니다. 잠시 후 아들이 걱정된 유리는 그를 따라 나섭니다. 황혼 녘 홀로 있는 아들에게 다가간 유리는 눈을 감고 입술을 내밀어 그를 위로하려 합니다...