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유미는 아들 코스케를 홀로 키워왔다. 코스케가 성장하면서 그녀는 어머니로서가 아니라 이성으로서 그에게 감정을 느끼기 시작했고, 이는 그녀를 혼란스럽게 만들었다. 그때 12년 전 자신을 떠났던 남편이 돌아왔다. 코스케가 병원에서 다른 아이와 바뀌었다는 증거를 가져온 그녀는 남편에게 재결합을 강요하지만, 코스케는 우연히 이 사실을 알게 된다. 코스케는 부모 자식 간의 유대감이 깨진 것에 절망한다. 하지만 유미는 그를 부드럽게 안아주는데...