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마나부는 직장을 그만두고 고향으로 돌아왔다. 하지만 그는 특별한 목적 없이 친구의 집 주변을 배회하며 하루하루를 보냈다. 그곳에서 그는 오랫동안 동경해 왔던 친구의 어머니 유미와 재회하게 된다. 오랫동안 유미를 짝사랑해 온 마나부는 억누를 수 없는 성적 욕망을 참지 못하고 그녀를 밀어 넘어뜨리며 "차라리 나랑 닮은 여자가 갖고 싶어..."라고 말한다. 유미의 몸은 그의 강력하게 몰아치는 성기에 의해 수없이 절정에 달하고, 그녀는 자신이 어머니가 아닌 여자라는 사실을 깨달으며 몸은 점차 순종적인 암컷으로 변해간다...