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도쿄로 이사하기 전날, 다이는 어머니의 친구이자 갈망하는 여인인 모모코의 집을 방문한다. 오랫동안 동경해 온 여인과의 작별을 앞두고, 다이는 어머니가 없는 빈자리를 느끼며 가슴 속에 숨겨온 감정을 전한다. 연하남으로부터 순수한 마음을 전해 들은 모모코는 혼란스러워하면서도 몸을 허락한다. 갈망하던 여인에게 처음으로 자신을 온전히 바치는 다이, 지금까지 전하지 못했던 감정을 터뜨리는 깊은 관계가 처음이자 마지막인 단둘만의 밤에 이루어진다.