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하루나(41세)는 홀로 아이를 키우며 8년 동안 남자를 멀리해 왔다. 그러던 중, 한 나체 남성이 그녀 앞에 나타난다. 처음에는 하루나가 부끄럽고 무섭다고 말하지만, 커닐링구스 소리를 듣게 되면서 그녀의 흥분은 점점 커져간다... 히로미(25세)는 굴욕감을 느낀다. 유미(25세)는 남자를 집어삼킨다. 두 명의 AD 소녀들이 지켜보고 있다... 나기사(33세)는 여자가 되는 것을 경멸한다. 남자는 그녀의 씻지 않은 보지를 핥는다. 남자가 손가락에 묻은 애액을 빨아먹는 모습을 보자 나기사는 흥분하게 되고 그녀 내부의 무언가가 변하기 시작한다...