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클럽 합숙 훈련 중 한밤중에도 유혹하기로 결심한 여성 멤버 카호는 부모님뻘인 지도 교사 나카타에게 열정적인 마음을 품고 있었다. 그녀는 몰래 이불 속으로 들어가 역 카우걸 강간을 시도한다! 아내를 생각하며 처음에는 거부하던 나카타였지만, 너무나 매력적인 젊은 몸과 질 내 사정의 유혹을 이겨내지 못한다. 태닝된 건강한 검은 피부와 커다란 가슴, 그리고 엉덩이... 이후 합숙 기간 동안 욕실에서의 비누 플레이, 한밤중의 진한 질 내 사정 섹스, 수영복 차림의 섹스 그리고 카호와 함께 느끼는 쾌락의 늪...