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물건 판매의 배후를 잡기 위해 후배 남성과 잠복근무를 시작한 조사관 Mio. 에어컨이 고장 난 방의 열기와 습기, 그리고 며칠간의 금욕으로 인해 Mio의 욕망은 한계에 다다랐다. "참을 수 없어, 원하니까...!" 몽롱한 정신으로 땀을 핥으며 답답한 성기를 탐욕스럽게 빨아들이고, 더위 때문이라는 핑계를 대며 땀과 질내 사정이 뒤섞인 섹스를 나눈다. 땀과 체액으로 뒤엉킨 채 성적 욕망으로 서로를 갈구하는 두 사람. 사건이 해결되면서 관계는 끝나지만, Mio는 자신이 진심으로 느꼈던 그 섹스를 계속해서 떠올린다.