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술기운이 올라오자 유치원 교사인 Reina-sensei는 다리를 벌리고 뻔뻔하게 팬티를 노출합니다. 다른 사람들이 모두 떠나고 그녀가 학부모 중 한 명과 단둘이 남게 되었을 때, 가슴을 애무당하자 순식간에 흥분해 버립니다! 그녀는 옷이 벗겨져 완전히 알몸이 되고, 그의 성기를 빨기 시작합니다. 그들은 가게 안에서 바로 섹스를 합니다! 또 다른 유치원 교사인 Mio-sensei는 다른 학부모와 함께 가게를 떠나 집으로 향합니다. 술자리가 계속되면서 분위기가 달아오르고, 그들은 순식간에 키스에서 섹스로 넘어갑니다! 그녀의 크고 부드러워 보이는 가슴이 위아래로 출렁거리며 그녀는 몇 번이고 절정에 달합니다!