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코스플레이어가 되고 싶은 한 소녀가 용기를 내어 처음으로 스튜디오를 방문합니다. 그녀는 수줍음 많고 평범해 보이지만, 가슴은 꽤 큽니다! 코스프레를 하고 화장을 하면 아주 귀여워지는데, 남자는 그녀를 유명한 코스플레이어로 만들어 주겠다며 성적으로 희롱하며 흥분합니다. 그는 그녀가 섹시한 모습을 갖출 수 있도록 섹스를 연습시킵니다! 한 번으로 끝나지 않고, 그는 그녀에게 경기용 수영복을 입히고 자위하게 만듭니다. 심지어 바니걸 복장을 시키고 촬영까지 합니다! 남자는 여전히 만족하지 못하고, 촬영하는 동안 그녀에게 자신을 핥게 한 뒤 삽입합니다. 그는 결국 그녀의 안에 사정까지 합니다.