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어느 날 타나카는 '늙은 마녀'라고 불리는 여상사 사와무라 아키코와 단둘이 술을 마시러 가게 된다. 처음에는 타나카도 내키지 않아 했지만, 술이 들어가면서 아키코의 의외의 배려심과 귀여운 면모를 발견하게 된다. 두 번째, 세 번째 술집으로 자리를 옮기며... 어느덧 두 사람 사이에는 "묘한 기류"가 흐른다. 막차를 놓친 그는 아키코의 집까지 택시를 타고 가게 되고, 그녀는 그에게 잠시 쉬었다 갈 거냐고 묻는다. 이건 위험한 전개인데... 라고 머릿속으로 생각하면서도, 그는 연인과 마지막으로 관계를 가진 이후 쌓여온 젊은 성적 욕망에 굴복하여 아키코의 입술을 집어삼키며 그녀를 밀어 넘어뜨린다...