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어느 날 타나카는 '늙은 마녀'라고 불리는 여상사 사와무라 아키코와 단둘이 술을 마시러 가게 된다. 처음에는 타나카도 내키지 않아 했지만, 술이 들어가면서 아키코의 의외의 배려심과 귀여운 면모를 발견하게 된다. 두 번째, 세 번째 술집으로 자리를 옮기며... 어느덧 두 사람 사이에는 "묘한 기류"가 흐른다. 막차를 놓친 그는 아키코의 집까지 택시를 타고 가게 되고, 그녀는 그에게 잠시 쉬었다 가겠느냐고 묻는다. 이건 위험한 전개인데... 라고 머릿속으로 생각하면서도, 그는 연인과 마지막으로 관계를 가진 이후 쌓여온 젊은 성적 욕망에 굴복하여 아키코의 입술을 집어삼키며 그녀를 밀어 넘어뜨린다...