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갓 졸업하고 사회생활을 시작한 청년 이소야마는 어느 날 고객의 사무실을 방문했다가 그곳에서 일하는 여성이 우연히도 소꿉친구의 어머니라는 사실을 알고 깜짝 놀랐다. "어머, 미치오? 이제 번듯한 사회인이 되었구나..." "먼 길 오느라 고생 많았어, 들어오렴." 이소야마는 안내를 받아 접수처 소파에 앉았다. 마지막으로 만난 지 꽤 오랜 시간이 흘렀지만, 예전처럼 아름답고 친절하며 육감적인 친구 어머니의 모습은 젊은 이소야마의 하반신에 부적절한 충격을 주었다...