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갓 졸업하고 사회생활을 시작한 청년 이소야마는 어느 날 거래처 사무실을 방문했다가 뜻밖의 인물을 마주치고 경악한다. 그 여자는 바로 어릴 적 친구의 어머니였다. "어머, 미치오 아니니? 이제 정말 어엿한 사회인이 되었구나..." "먼 길 오느라 고생 많았어, 들어오렴." 이소야마는 안내를 받아 소파에 앉았다. 오랜만에 만난 친구 어머니는 예전처럼 아름답고 다정할 뿐만 아니라 몸매가 터질 듯 육감적이고 젖통과 엉덩이가 끝내줬다. 그 음란한 자태를 보자마자 이소야마의 자지는 참지 못하고 딱딱하게 발기해 버렸다...