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NEO BLACK는 밤낮없이 비정상적인 욕망의 향연이 펼쳐지는 회원 전용 비밀 매춘 조직이다. SM 세계의 미래를 밝힐 유망주였던 Azusa Misaki는 사이코패스 스토커로 인해 곤경에 처하게 된다. 원한을 품은 남자에 의해 NEO BLACK에 팔려 간 Azusa는 자신이 뛰어난 섹스 토이로서의 재능이 있음을 발견하고 엘리트 교육을 받게 된다. 이것은 특별한 지하 관습이다. 여성에게 요구되는 것은 기존 장르와는 완전히 다른 깊은 성적 서비스다. 살아남은 여성에게 NG란 없다. 미친 듯한 펠라치오로 이어지는 부카케와 정액 삼키기, 그리고 76번의 소변 삼키기는 Azusa가 세계를 정복하려 노력하며 아름답게 빛나는 '인간 변기'로 거듭나는 과정이다.