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마사오는 오랜만에 아내의 부모님이 운영하는 온천 여관을 방문했다. 그를 맞이해준 시어머니 유키는 기모노가 잘 어울리는 아름다운 여인이었고, 마사오는 그녀에게 매료되었다. 밤이 되어 노천탕에서 목욕하는 유키를 훔쳐보던 마사오는 가라앉지 않는 발기를 참지 못하고 그녀에게 도움을 요청했지만 욕망은 가라앉지 않았다. 그리고 다음 날, 마사오는 유키가 다시 목욕을 하는 틈을 타 결국 그녀를 덮치고 만다. 싫어하면서도 선을 넘어버린 유키. 그날 이후 두 사람은 끊임없는 부적절한 관계를 이어가게 되는데...