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사랑하는 아들을 위해 그녀는 부드럽고 포근한 방식으로 그를 가르칩니다. 머지않아 어머니와 아들 사이의 뒤틀린 사랑은 통제 불능 상태가 됩니다... 아들이 Reika에게 요청합니다. "엄마, 저를 남자로 만들어 주실래요?" 망설이면서도 Reika는 손과 입으로 아들의 욕망에 응답합니다... Michiko는 남편이 죽은 후 홀로 아들을 키워왔습니다. 아들이 처음으로 여자친구를 집에 데려왔습니다. 그녀의 마음속에는 질투심이 솟구칩니다... 유급생인 아들은 학업을 소홀히 하고 하루 종일 자위하며 시간을 보냅니다. 이를 본 Yukie는 아들의 커다란 자지에 흥분을 감출 수 없습니다... 아들의 자신감을 위해 Yuko는 그의 가랑이에 부드럽게 손을 올립니다...