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섹시한 다리 라인을 가진 미녀 Shino Aoi와 청순하면서도 음란한 매력의 Kozue Kitahara가 레즈비언 플레이를 펼친다. 두 소녀는 진짜 절정을 맛보았고, 당연히 변태 같은 남자들이 이를 놓칠 리 없다. 남자들은 두 소녀에게 다가가 플레이를 지켜보며 각각 두 번씩 안에 사정한다. 또한 두 소녀는 서로의 입에 정액을 넣어주기도 하며, 결국 임신까지 하게 된다. Kitahara와 Aoi는 Tokyo Hot 병원의 간호사로, Kitahara는 Aoi에게 외과 의사와 사랑에 빠졌다고 고백한다. 하지만 Aoi는 남자에게 사랑을 주지 말고 함께 레즈비언 플레이를 즐기자고 제안한다. Aoi가 즉시 Kitahara에게 키스하자 Kitahara 역시 키스를 받아들이며 흥분하기 시작한다. 이어 그녀는 옷을 벗고 Aoi 앞에서 자위하며 서로의 유두와 성기를 핥아준다. 격렬한 애무 끝에 두 사람은 사정한다. 하지만 불행히도 플레이 도중 병원장이 이 모든 장면을 목격한다. 그들은 병원장과 다른 의사들에게 둘러싸여 직장에서 레즈비언 플레이를 한 것에 대해 추궁당한다. 이 레즈비언 플레이는 성적 욕구가 너무 과하다는 증거이며, 의사들에게 모욕적인 행위로 간주된다. 의사들은 그녀들에게 로터를...