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처진 눈매와 멜론 같은 가슴을 가진 미라이짱과 큰 눈에 깔끔하게 제모된 에로틱하고 귀여운 나츠미짱은 고등학교 때부터 절친한 사이입니다. 둘은 매우 친하지만 한 번도 키스해 본 적이 없습니다. 처음에는 조금 긴장했지만 점차 흥분되어 가슴이 떨리고, 69 자세를 하며 서로의 성기를 맞댔습니다. 서로의 클리토리스를 빨아올립니다! 후반부에는 귀여운 두 소녀가 힘을 합쳐 남자를 미치게 만듭니다! 동시에 핸드잡을 해주며 유두를 핥습니다! 소녀들과 키스하며 여자가 위로 올라가는 샌드위치 3P 자세! 절친들과 하나의 자지를 공유합니다! 마지막에는 두 귀여운 소녀들의 사정으로 매우 만족스러운 결말을 맞이합니다!