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어느 날, 아름다운 여인이 옆집으로 이사를 왔다. 그날 밤 침대에 누워 있는데 벽 너머에서 이상한 소리가 들려왔다. 귀를 기울여 보니 한 남자의 신음 소리가...! 알고 보니 그 여자가 남자를 범하며 쾌락에 몸부림치게 만들고 있었다. 그리고 다음 날, 나는 또 다른 남자의 신음 소리를 들었다... 마조히스트인 나에게 머릿속에서 계속 커져가는 변태적인 망상은 걷잡을 수 없게 되었다. 그러던 어느 날, 입구에서 옆집 여자를 우연히 만났고 그녀는 나를 밖으로 초대했다...