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섹시한 여상사 Sumire Mihara는 때로는 엄격하게 때로는 다정하게 나를 이끌어주는 내가 동경하는 존재다. 오늘은 온천 마을로 여행을 왔다. 계약을 따내느라 고생한 끝에 막차 시간이 다가오고 있었다. 하지만 불행히도 기차가 움직이지 않아 숙소를 찾아볼 수밖에 없었다. 마침내 온천 여관을 찾았지만 빈 방이 하나뿐이라 결국 선배인 Mihara와 함께 밤을 보내게 되었다. 갑작스러웠지만 저녁 식사는 화려했고 노천탕도 있어서 정말 기분이 좋았다. 술과 음식을 곁들인 후 볼이 발그레해진 Mihara-senpai의 모습에 나는 매료되었다. 너무 행복해서 무슨 말을 했는지 기억도 안 나지만 나는 Mihara-senpai를 껴안았다. 선배는 수줍게 나에게 키스했다. 그 후 우리는 서로를 탐닉하며 사랑을 나누었다. 다음 날 아침 그녀의 키스로 잠에서 깨어났고, 어제의 일이 꿈이 아니라는 것을 깨닫자 나는 선배의 몸을 다시 원하게 되었다. 시간이 허락하는 한 우리는 서로를 갈구했다. 여관을 떠날 때 선배는 내 넥타이를 바로잡아 주었다. 그 눈빛은 상사의 눈빛이 아닌, 나를 사랑하는 여자의 눈빛이었다...