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나오는 혼자일까?" 오랜만에 집으로 돌아온 긴 여름 방학 재회의 시간, 한 소녀가 가장 좋아하는 삼촌과 함께 보낼 시간을 고대하고 있다. 삼촌 또한 학생이 된 조카의 성장을 기대하며 그녀의 눈부신 잠든 모습과 드러난 가슴을 바라본다... 낮잠을 자는 조카에게서 '여자'의 느낌을 받으며 삼촌은 그저 살짝 손을 댈 뿐... 소꿉친구를 유혹한다. 그리고 섹스... 다양한 여름의 경험을 통해 나오(Nao)는 소녀에서 성숙한 '여자'로 빠르게 성장한다.