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상담을 위해 담임 선생님에게 불려간 세 명의 여학생 Hikaru, Yuria, Yukine. 그녀들은 변신 능력을 가진 선생님의 최면 요법으로 인해 음란한 섹스 노예로 변해버린다. 모범적이어야 할 여학생들은 내면에 숨겨진 성적 욕구가 끌어올려져, 즉시 격렬하게 육봉을 요구하며 삽입을 갈구하고 탐욕스럽게 자신의 몸으로 쾌락을 맛본다. 그리고 성적 욕망에 가득 찬 채 질 내 사정을 갈망한다. "선생님... 제발 안에 넣어주세요...