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도쿄로 이사 와서 혼자 살고 있는 대학생. 그는 미래에 "여성"이 되고 싶어 한다. 부모님이나 친구들에게도 이 모습을 단 한 번도 말한 적이 없다. 하지만 언젠가는 이 모습을 드러내고 싶어 하는 마음이 있다. 집에는 여성복과 가발이 있지만, 여전히 집에서 몰래 입으며 혼자 즐길 뿐이다. 마음속에 품은 "여성이 되고 싶다"는 열망을 안고 그는 용기를 내어 지원했다. 날씬한 몸매! 터질 듯한 아름다운 피부를 가진 아름다운 몸매! 젊고 단단하고 거대한 자지! 아름다운 오토코노코가 탄생했다!!