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사쿠 료지로(Saku Ryojiro)는 연극 활동으로 유명한 코카 아카데미(Kouka Academy)로 막 전학을 왔다. 등교 첫날, 그는 아오이 미라이(Aoi Mirai)와 싸움을 벌인다. 설상가상으로 이 모습을 연극부 부장인 아이젠(Aizen)에게 들키고 만다. 료지로의 반 친구들은 모두 문제아들이었고, 그는 이 싸움을 이용해 그들을 떼어낼 수 있을 거라 생각했다. 그러던 중 료지로는 연극부에 맞서 반 친구들을 이끌고 연극 대회에 나갈 감독직을 맡게 된다. 만약 대회에서 지게 되면 그들은 정학 처분을 받게 된다. 하지만 친구들이 워낙 문제아들이라 그들을 지도하는 데 큰 어려움을 겪는다.