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여자 x 여자 x 여자 사이의 위험한 비밀... 남자는 결코 맛볼 수 없는 쾌락에 빠진 세 여자. 레즈비언이라는 소문이 학교에 퍼진 후 등교를 중단하게 된 여고생 Yawn. 점점 마음을 닫아가는 Yawn이 걱정된 여교사 Natsume은 그녀를 재활시키기 위해 온 힘을 다한다. 그러던 중 Natsume의 언니이자 블랙 갸루인 'Emma'가 나타나 여동생을 향한 편집증적인 사랑을 드러내는데... 여교사를 향한 강제적인 사냥, 은둔형 학생과의 사랑스러운 섹스, 자매간의 금지된 애널 섹스, 그리고 서로를 정신없이 핥아대는 쓰리섬 난교까지. 끝없는 성적 욕망에 휘말린 여성들의 신비롭고 아름다운 레즈비언 드라마!