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여성과 데이트해 본 경험이 있는 미즈하라와 여성을 짝사랑해 본 적이 있는 칸노. 처음 만난 두 사람은 주변의 시선을 의식하며 길거리에서 깊은 키스를 나누기 시작한다. 호텔 엘리베이터에서부터 곧바로 서로를 탐닉하며, 침대 위에서 밀착된 채 뜨거워진 몸으로 절정을 갈구한다. 서로의 몸을 겹치며 처음으로 서로의 감정을 마주하는 두 사람. 미즈하라는 사랑에 빠지는 것을 두려워하지만, 칸노는 사랑에 빠질 줄 안다. 포옹, 키스, 그리고 서로를 응시하는 눈빛. 따뜻한 사람들 사이의 거리감과 체온.